老石解读:
随着集成电路代工厂积极扩张产能,半导体设备行业逆势增长,主要设备制造商的业绩也持续看好。北方华创一季度继续延续了去年的高增长,营收同增81.26%,扣非净利润同增243.59%。中微公司一季度实现了28.86%的同比增长。芯源微也获得了56.9%的增长。设备制造商受益于代工厂的订单增加,以及新兴领域的产业化能力不断提升。在刻蚀设备、MOCVD(金属有机物气相沉积)设备、前道涂胶显影等多个领域,设备制造商的市场占有率不断提高,各项业务也取得了显著进展。
AI芯片行业的股价则是各种波动,主要是因为市场仍然看不清这些公司的未来前景。寒武纪和景嘉微的一季度业绩亏损与去年相比都有所改善,但仍未扭亏为盈。中科曙光则实现了一定的增长,毛利率也得到提高,展现了该公司的潜力和发展方向。
相比之下,消费电子市场就拉了。拿卓胜微、韦尔股份和圣邦股份等半导体公司来说,第一季度营收和净利润双双下降。其中,卓胜微的营收下降46.50%,净利润下降74.64%;韦尔股份的营收下降21.72%,净利润下降77.81%;圣邦股份的营收减少33.80%,利润减少88.40%。投资者也用脚投票,纷纷抛售这些公司的股票。
有券商认为,半导体行业基本面仍将承压,但随着库存调整和供给端缩减,供需结果下半年有望逐步改善。AI算力芯片市场需求获得提振,全年来看AI芯片概念将是市场持续热点。同时,晶圆厂的积极扩产态势有望促进设备和材料用量的持续增长。
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目前,全球根据Arm设计制造的芯片超过2500亿颗,其中包括PC、手机、车内娱乐电子和ADAS等多种电子终端。芯片IP作为半导体行业的基础和关键,具有广阔的市场和潜力。尽管具体的盈利能力和前景需要考虑多种因素,例如行业竞争、技术创新、市场需求等等,但整体而言,芯片IP的市场前景仍然被看好。
Arm表示将持续与包括台积电、三星晶圆代工厂和英特尔代工服务部在内的所有晶圆代工厂合作,促成基于Arm架构的计算实现,这意味着该公司在产品开发上将把持一定的话语权。
Arm和英特尔代工部门的合作,最近搞得沸沸扬扬,就是属于典型的各取所需式的合作。Arm希望进军完整芯片生产,英特尔希望扩大代工范围,软银希望Arm估值高一些、再高一些。三家公司抱团取暖,很6,但也很心酸。