受新冠疫情和贸易壁垒影响,过去几年的供应链紧缺和芯片缺货潮已经逐渐尘埃落定。根据调研机构IDC预测,受库存调整及需求疲软影响,2023年全球半导体总营收将衰退5.3%。其中,2023年物联网市场恐将衰退3.1%,数据中心市场将下滑5.5%,储存市场将衰退达23.8%。但汽车与通信市场可望上升,将分别增长2.1%及1.3%。此前,世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布预期称,2023年半导体市场规模将同比减少4.1%,降至5565亿美元,时隔4年出现负增长。
目前来看,除了汽车等少数领域的IC供应依然紧缺,大多数行业的芯片供应已经恢复正常,如消费电子等领域甚至出现了较多的库存。当缺货潮褪去,经历了大起大落的元器件分销行业将何去何从?他们又将如何应对接下来的挑战?2023年2月16日,在深圳举行的中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会(ECAS)年会上,来自天河星、深蕾科技、芯智控股、好上好、立功科技等多位本土分销商代表和业界专家共聚一堂,进行了精彩的圆桌泰伦,共同探讨如何“共筑健康供应链,赋能中国电子业”。
疫情下的刻骨铭心
“疫情之前,每年打脸初一、初二都是我打电话给大客户拜年,疫情之后反过来了,很多客户老板大年初一打电话给我,感谢支持。”立功科技董事欧阳旭表示,短短几年间,元器件分销行业从买方市场变成卖方市场,现在又回到了最初。相对来说,由于立功科技主要的业务来自汽车相关芯片,所以目前这部分的芯片还在缺货。欧阳旭分析其中原因,可能是因为汽车芯片主要讲究高可靠性,而非更先进的工艺。一些比较老的工艺,比如90nm的技术,目前的产能很有限,也基本不会再新增产能。
事实上,过去的几年每一次变化,都给分销行业带来风险和机会。对于分销渠道来说,市场有波动才会体现渠道的价值。元器件分销资深顾问吴振洲先生就认为,疫情下的一个最深的体会是最好能够远程办公。要做到这一点需要调整整个公司的架构和人力资源模式。
“2020年、2021年赚的钱太多了,2022年赚钱太少了,今年才是新常态。” 好上好董事长王玉成表示,过去的一年最刻骨铭心的事情就是离上市敲钟还差5天,被深交所通知暂缓。“当时腿都软了,说不出话来,因为很多企业就因为暂缓两个字,后来就没了。”索性一周后,好上好照常上市。
提到过去几年,与会的元器件分销行业代表都有不少刻骨铭心的故事和心得。2023年,一切回归疫情前,但似乎又有所不同,不管是原厂、分销商还是终端客户,在这场大缺货中都有不少痛苦,也获得了不少收获,接下来芯片分销行业又将如何应对后疫情时代的挑战呢?
如何实现安全的供应链?
“安全、健康的供应链”,这是过去几年被元器件分销行业反复提到的话题。
如何定义“安全的供应链”?好上好董事长王玉成认为供应链就是“上面有人卖货给你,下面有人买你的货,这就是安全的,中间的事我们都可以搞定。”而健康的供应链则是能“长期共存、共生的网络。”
芯智控股的田卫东则认为,安全的供应链,信息一定要透明。对于贸易上来说,不确定性可以带来很多机会。但是对于代理商来说,不透明而多变的信息,则会带来很多的不确定性,最终结果会造成库存过高。
立功科技董事欧阳旭认为,半导体行业的供应链一直是上下波动的,即使在疫情前,芯片行业也是起起伏伏,从没稳定过。“特别是车规级的芯片供应链,现在最不安全,最不平稳。”
元器件分销资深顾问吴振洲则表示,健康的供应链也该做到“短平快”,而要做到这一点,需要通过数据和平台,构成短平快的供应链。如果还是通过人力,不做数字化转型,未来的老板会很麻烦,也很难退休。
芯智控股田卫东就认为,数字化是从量边到质变的过程,如果整个产业、业务都数字化了,不做数字化转型的企业可能会很惨。当然,数字化平台做了很多年,目前来看还无法一蹴而就。要考虑投入产出比。
提到数字化转型,作为深圳驰创电子的创始人吴振洲有很多刻骨铭心的体会。可能有不少业内读者了解吴振洲因为涉嫌违反美国出口管制而被起诉失去自由几年的事情。他表示,尽管自己在美国被关起来6年半,但公司还没有关门。他认为最大的因素是因为软件系统,老板可以不来上班,企业还是可以正常运转。
他表示,最近几年他自己一直在针对数字化转型交学费、做模型。他认为一定要有懂分销行业的人和懂软件开发的人共同建立数字平台,这个生态才有可能建立起来。
如何保证库存安全?
实现了供应链安全之后,库存安全又是另一大挑战。
深蕾科技董事长夏军就认为,库存是分销商必须面对的问题,没有库存分销商就没有生意了。但是如何保证安全和效率的库存,是很重要的。元器件分销资深顾问吴振洲对库存安全的建议是“人单合一”,这个库存是谁负责买的,或者哪个客户撤单,要负责到底。
ECAS副理事长吴守农则表示,分销商面对的现实是终端在缺货时拼命下单,但到了不缺货的时候,又不提货。“某大企业下了100KP的单,他才剩5KK还好,他说85kk,我剩15kk怎么消化掉呢?通用料还好,专用料根本死定了,利润的空间就一点点。”他表示,最好客户下多少单,就能提多少单,这样就皆大欢喜。
芯智控股田卫东则表示,如何定义安全还是最优的库存,其实很难界定。天河星销售总经理彭珍奇也表示,针对不同行业,不同客户,不同的物料,还有在不同的时期,对于安全库存的定义都不同。“当价格当天上行的时候,你希望你的库存越多越好,当价格下跌的时候,你希望你的库存是0。” 彭珍奇表示,要做到安全库存,智能围绕精细化的管理,针对不同行业不同客户,具体到每一颗物料的水位信息。如何做到信息的及时、可靠、共享,需要进行系统建设和数据采集、整理。同时可以将一些流动很慢的、不流动的数据与一些平台进行对接。比如去年天河星通过与立创商城、中电港对接,卖出去奖金3千万人民币的呆料。
立功科技董事欧阳旭则表示,精细化管理,要看每条产品线的库存水位,还有客户的性质、产品的性质。但是他也提到了一些特殊情况。比如某些周期较长的汽车客户,下单的拿货周期就要一年。“我举个例子,我做传感的,有个最大的客户叫B客户,B车厂,那个B很大的,他今年真是跟我按500万来给我下单,那他去年做了159.6万台,今年要做500万台,你说下多少?你怎么定义安全库存?是500万台还是360万台?这个东西没办法定的准,那你只能不断跟他沟通,你如果不看每个月多少,你的量按车型来估,稍微做多一点点。”当然遇到这种情况,就要看分销商自己的承受能力。有时候客户下500万的订单,但分销商评估一下觉得下300万就够了,但又不得不下。如果客户“不讲武德”,中途撤单,或者不提货,就会给分销商带来巨大损失。
所以对于这种情况,好上好董事长王玉成表示,“你的财务能力或者你的心理承受能力的最大限就是安全的,超过这个你就崩溃了。”他表示,不同企业,不同行业的承受力和忍耐力是不一样的。“所以我们的角色就是击鼓传花,从原厂把货拿过来,要快速扔到客户那里,扔不出去就炸了。”
点评:关注供应链安全,回归商业本质
2023年2月6日,中国物流与采购联合会公布了1月份全球制造业采购经理指数,2023年1月份全球制造业PMI为49.2%,较上月上升0.6个百分点,结束连续7个月环比下降走势,但仍在50%以下。
全球制造业PMI结束连降走势,较上月上升,意味着自2022年下半年以来的全球经济持续下探趋势有所缓解。2023年1月,中国制造业加快回升为全球经济止降趋稳贡献了主要力量,欧元区制造业持续小幅回升也有助于缓解全球经济下行压力。
但我们也要看到,新冠病毒疫情对全球经济的不确定性影响仍然存在,世卫组织维持新冠疫情最高级别警报。需求不足问题仍是全球各国面临的普遍问题。通胀影响仍在,加息政策基调没有改变。在缓解通胀与推动经济复苏之间不断平衡仍是很多国家面临的选择。在新冠病毒疫情影响趋弱的前提下,地缘政治冲突走向将成为2023年全球经济的主要影响变量。
缺货的时候,大家纷纷囤货。不缺货以后,又都想要减少库存水位,最好做到0库存,其实这两种心态都比较极端。事实上,疫情几年,给各大终端客户上的重要一课,就是要保证一定的库存水位,这样当缺芯潮来临,才不至于慌乱。特别是汽车行业,也开始逐渐改变过去0库存的供应链思路。
最重要的,元器件分销行业应该要回归商业本质。商业的本质是供求双方都能获利,并能获得长期的发展。过去两年的供求关系其实是一种不健康的关系,芯片紧缺和涨价潮,一方面让元器件分销行业获取了极高的利润,但另一方面也透支了终端客户的利润和成长空间,这种供求关系是无法持续下去的。
当芯片不再缺货,回归买方市场。终端客户将会更多考虑在供应链紧缺的情况下,可以提供足够的支持和服务的合作伙伴。当潮水褪去,谁在裸泳就一目了然了。